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2021年，是盘扣行业的关键节点之年。我国盘扣式脚手架行业需求集聚动能瞬间释放，促使行业发生了前所未有的深刻变革。整体呈现出政策力度加持，发展态势迅猛，销售价格高启，租赁价格下行，产能规模扩张过大，上下游热资企业聚集，监管自律机制初成等显著特点。盘扣行业面临着前所未有的严峻市场激烈争夺、持有资本高启、人才储备不足、监管态势变化等多方面的严峻挑战，盘扣全行业降温市场热度，筹谋未知风险，优化行业生态，筑牢产品质量安全底线等任务迫在眉睫。 一、背景形势
2021年，随着国家和地方盘扣推广政策支持力度的加大和盘扣市场认知度、接受度的快速提升，盘扣全行业整体呈现出蓬勃发展的新趋势，不断拓展的新场景，不断创新的新技术，不断加入的新阵容，使盘扣传统的生产经营模式面临着严峻的冲击与挑战。同时，政府部门积极引导市场，各地盘扣造价政策，监管方式不断完善，面对少数盘扣低劣产品的冲击，政府监管切入点日益精准，产品进场检测、批次检测、追溯机制等措施日益高效。
（一）盘扣推广政策力度加大
2021年，住建部、全国各省、市颁布了一系列新的推广盘扣式脚手架政策。截至8月，住建部、交通部；湖北省、江苏省、山西省、青海省等多省；北京、上海、广州等16城市已发布相关政策，鼓励推广应用盘扣式脚手架。政策利好的陆续发布，促进了市场空间的释放，助推了盘扣占比的提升，盘扣更加广泛应用于市政基础设施工程，房屋建筑工程，各国家重大工程建设、高铁公路、桥梁隧道、港口大坝等，同时，在国资和民建领域推广应用快速推进。
（二）盘扣销售价格大幅上涨，市场疲软一年来，钢铁等大宗材料的价格大幅攀升，带动了盘扣式脚手架价格快速上涨。2020年8月，盘扣含税价格位于5500-6000元之间，12月，盘扣价格超过了7000元的关口，经过年初的小幅下行之后，2021年2月以后持续上涨，5月的最高价格逼近9000元左右，较去年均价增长高达60%。随后进入下行通道，当前价格稳定在7500-8000元之间。 盘扣较高的销售价格抑制了市场购买需求，尽管众多租赁企业客观上存在进货、补货的意愿。但是，企业综合测算成本，以当前价格计量，进场资金成本过高，存在租金与销售价格下跌预期，整体回报周期延长及其它不可控等因素，造成盘扣整体销售市场疲软，部分地区市场较冷。 （三）众多热资进场，盘扣产能扩张迅猛2021年已成为盘扣行业产能爆发的元年。据协会最新统计，当前我国盘扣脚手架产能超过10万吨以上的企业20多家，同比大幅增长200%以上，呈现爆发式增长的态势。全国盘扣生产布局，呈“中心集聚，多处开花”的模式。河北省是传统制造强省，盘扣产业链完善，集聚了40%以上的盘扣产能，江浙沪地区紧随其后。2019年之前，盘扣规模较大生产企业产能大约3万吨左右。仅有少数企业掌握盘扣的高质量生产效率制造技术，盘扣大型企业多年的深耕细作牢牢占据着较高比例的市场份额。2年来，随着盘扣半自动化，自动化专业设备的快速成熟，制造、焊接性能持续优化，人才频繁的流动，能够突破技术瓶颈的生产企业快速增加。到2021年，众多热资蜂拥融入，盘扣行业格局日益呈现多元化的特点，从上游钢铁企业、制管企业等；到下游租赁企业、施工企业等；再到其它领域的风电企业、汽车企业等；众多的崭新企业加入行业投产试营。当前，盘扣规模较大企业年产能提升到10万吨以上，仅河北地区就达10余家，超级企业产能超过50万吨，代表性的企业有天津友发、江苏联江、建龙、山东时风、西城、震翔、常熟风范、江苏优美特、济南京华、易安德、宏信、宏德瑞林、河北胜华、亚联等。
二、行业基本情况
2021年，我国上半年建筑业同比增长8.6%，整体景气指数位于近年来的高位，外部形势较好。在内部市场，据协会统计，截止到2021年8月底，我国盘扣脚手架市场存量约1900万吨，盘扣生产、租赁、上下游配件企业1700家左右。
（一）盘扣调研企业地区分布及特点
全国盘扣区域调研示意参考图本次调研参与企业110余家。华北地区是传统盘扣脚手架制造基地，产业链极为完善，整架和零配件生产、批发零售、租赁、设备生产、施工一体化、仓储、物流，规模优势明显，具有较强的盘扣产业链辐射能力，为调研的重点地区之一，占比43.2%。华东地区经济发达，江苏、浙江领跑全国建筑业，同时也是盘扣脚手架的制造基地，政策推广先发区域，市场需求旺盛，监管体系完善，占比25.4%。华南地区广东、福建经济基础较好，大湾区基础设施互联互通需求强劲，约占9.3%；华中地区日益成为盘扣新的增长热点，随着北部企业的南迁跨域经营，盘扣应用发展迅速，规模日增，约占8.5%。东北地区目前有着几家大型盘扣企业的进入，市场正在逐步突破，约占7.6%；西北地区、西南地区盘扣市场随着大型国有企业，大中型承包企业的带动，盘扣在桥梁、隧道、大型工程得到广泛应用，民建领域尚待进一步开发，约占5.9%。
（二）盘扣企业产销类型分布
本次调研盘扣纯生产、销售企业占比16%、纯租赁企业占比46%、生产租赁一体化企业占比18%、专业化承包企业占比17%，施工总承包企业占3%。盘扣生产新增的企业在向下游承接租赁施工的能力仍有欠缺，集中为纯生产、销售的模式，但也有着产业链上游降维的成本优势。专业化承包的企业占比增加，纯租赁企业开始向下游承包延伸成为部分企业的转型之策。 
据统计，市场上Φ48盘扣占比约75.2%，Φ60占比约24.8%。约有46.4%的企业经营Φ48的盘扣，17.9%的企业经营Φ60的盘扣，35.7%的企业同时经营Φ48和Φ60的盘扣。
（四）盘扣租赁价格
盘扣租赁价格连续两年持续下滑。由于产品差异、付款方式的不同，租赁价格存在一定差异。在2019年的价格高点，盘扣日租金11元以上仍占有相当比例，最高可达12元甚至13元。而当前71.4%的企业租赁价格位于8-9元/吨/天，20%的企业租赁价格低于7元。本次统计仅有8.6%的企业租赁价格位于9-11元/吨/天，而上年度同期数据为40.7%，租赁价格降幅巨大。 
（五）盘扣镀锌价格受大宗材料价格上涨的影响，锌的价格大幅上涨，当前价格位于22500元/吨左右，较去年同期增长4000元/吨。而调研发现，由于激烈的市场竞争，57.3%的镀锌价格位于1400元以下，29.1%的镀锌价格在1400-1600元,11.8%的镀锌价格位于1600-1800元。
一方面，镀锌设备的自动化、机械化、环保一体化升级及工艺改进，使盘扣镀锌效率大幅提升；另一方面，盘扣生产企业和镀锌企业经营困难，部分地区镀层厚度变薄的风险在增加，为压缩成本，吹镀等其它较薄镀锌工艺采用率在提升。
（六）盘扣工程承包价格盘扣承包价格按照施工周期的不同，45天-50天周期不等计算，价格位于20-26元/立方米之间。据统计，52.4%的企业与同期基本持平，9.9%的企业承包费用增加，37.6%的企业承包价格降低。
（七）2021年盘扣企业经营运行态势1、2021年1-8月企业的总体经营情况与去年同期对比 
宏观上看，42.9%的企业经营业绩要好于去年，37.1%的企业今年经营状况与去年持平，20%的企业营收下降。需要指出的是，由于盘扣销售价格较去年同期有了大幅上涨，营收数据略显保守，同时本次调研中有部分产能新拓张的企业，因此，盘扣生产企业的形势仍然非常严峻。
2、新签合同订单较去年同期
盘扣企业新签合同订单37.1%较去年订单增加，48.6%与去年同期持平，14.3%的合同订单减少。
3、存货数量较去年同期 
从盘扣库存指数与新订单指数关联分析来看，2021年盘扣市场整体经营难度明显增加。库存增加占比为40%，基本持平比例占37.1%，存货减少比例占22.9%。企业面临着激烈的市场竞争，经营难度加大，库存仍然居于高位。由于资金成本增加，库存压力带来了更高的资金贷款压力。
4、员工数量同期对比 盘扣全产业链经营企业员工数量51.4%企业员工数量增加，40%基本持平，仅有8.6%数量减少。 
在回款难度方面，仅有5.7%的企业表示回款难度降低。45.7%的企业表示回款难度增加。48.6%的企业表示与去年基本持平。随着预付款比例一直在降低，而回款难度持续增加，意味着盘扣拖欠款项极大地吞噬了经营利润。资金周转的放缓，意味着账面利润和计算利润与实际利润仍有较大差异，实际利润极低，因此，新的盘扣经营者建议慎入。 三、行业困境与挑战
（一）过剩风险加剧，经营热战拉开序幕
盘扣的市场规模是广阔的，但不是无限的。盘扣属于耐久性周转材料，具有较长的产品生命周期，需要10多年才能循环回收（国外寿命可达20年以上），这意味着短期内市场将为累积增量。当前，盘扣热资涌入过快，产能急剧扩张，过剩风险快速加剧，经营热战已经拉开序幕。据协会调研了多位行业专家预判，盘扣的未来增长将急速放缓。2021年5月份以来，盘扣生产企业产能开工率明显不足，很多盘扣企业开工率不足50%，在传统盘扣生产基地，极个别地区开工率甚至低至30%。盘扣同质化现象严重，价格品质等级并没有拉开，一方面，销售冷淡，过高的原材料成本，生产企业利润极为微薄；另一方面，租赁价格不断下探，价格战日益激烈，行业企业极有可能面临着洗牌重塑的风险。
（二）竞争过于激烈，低质产品冲击市场在激烈的市场竞争中，优质企业很难独善其身，将随时面对着各种方方面面竞争的压力。由于产品标准很难全方位落实到位，容易造成产品生产端的品质失控，继而引发价格失控。首先是盘扣的源头生产，在钢材不断攀升的背景下，客户和生产商将价格博弈压降到成本生存线附近。有时不得不为了价格，降低生产品质要求。“一些客户特殊要求我们就是这个价格供货，高了就换供货商。我们根本不敢议价，意向客户本来就少，一旦拒绝这些客户，就意味着生产线的停工；”其次，是租赁市场的倒逼，原材越来越贵，而租金一降再降，回报周期已经拉长到4-6年。如果租赁报价稍高，客户将即刻流失，只能向上游传导压降购置成本；再次，是市场的配货机制不完善，相较于钢管扣件，盘扣多方供货互掺的比例大大降低，但是仍存在着优质产品进场，劣质产品回场的风险。
（三）市场发展低于预期，回款艰难利润吞噬脚手架市场原本已是竞争激烈的红海市场，扣件式脚手架、轮扣、碗扣已是供过于求的过剩市场竞争，正因为传统脚手架的激烈竞争，才出现壁厚、品质不断降低的“碗扣之殇”。在国家各政府部门对安全和质量提升的高度重视下，推广盘扣式脚手架的地方政策陆续发布，然而，这种盘扣市场假象“真空”迅速被新的热资进场，传统的脚手架企业转型填满，迅速饱和，呈现比传统脚手架市场更加激烈的态势。有些观点认为，不同的模架产品有不同的应用场景、不同的互补优势。传统的脚手架类型丰富，经济实惠，国际上各类脚手架均应用广泛，存在即合理；另一些观点认为，市场上的传统产品不合格率较高，盘扣推广更加安全等。这些争论各有道理和立场，但扣件式等脚手架的通用性仍有其不可替代性，盘扣式脚手架的市场占有率一定会攀升，但是最终的市场占有率也恐怕不及市场的预测那么高。盘扣价格高达8千元左右，市场竞争激烈必然使租金更低，空租期更长，物流、仓储、人工管理费用更高。宏观上看，今年上游建设企业经营并不乐观，资金周转困难，不排除向下游压缩、放缓盘扣企业租赁费用的风险。盘扣企业被迫让利，首付款比例已一降再降，而行业按时付款，进度付款，退场及时追款的难度依然较大，侵蚀掉本已微薄的利润。
四、盘扣调研启示和对策
（一）呼吁政府降低税费，减负固本，促进安全转型升级
建筑业是伤亡频发的行业，长期以来，高空坠落和模板脚手架事故一直居于建筑业伤亡之首。脚手架行业是典型的高空作业，高危作业，每年各种人员伤亡事故时时发生。由于种种历史原因，传统扣件、碗扣等各类脚手架不能符合标准要求，不合格率较高，存在很多安全风险。十四五对“安全至尊，生命至尊”提出了更高要求，应把脚手架行业作为供给侧改革的“政策加持”行业，政策助力脚手架行业“减负优化迭代”。脚手架全行业税费优化减免仍有调整空间，特别是盘扣脚手架产业链环节较多，降低成本有助于行业生产、租赁、施工生态优化，推广盘扣对保障生命安全，降低建筑业伤亡率有着重要意义。
（二）维护行业美誉，规范产品质量，加强检测和监管维护行业美誉，需要各方推进行业自律，筑牢产品标准底线，齐心协力积极作为。在全国部分地区，出现数起伪劣盘扣产品，以次充好，以假乱真，以Q235代替Q355钢材，以废旧边角料代替盘扣正品圆盘，镀锌质量、厚度不合格等现象，伪劣产品低价恶意竞争，扰乱市场秩序，造成极大的施工安全风险。浙江、江苏等地的质量监督部门，以高度严谨负责的监管举措，及时发现、纠正了市场上以次充好，低性能材料盘扣进入市场。2021年2月，苏州市住建局发布<<关于建立盘扣式钢管支架构件进场检测监管制度的通知>>,率先垂范制定了入场检测、中期抽测、全程监控的措施，杭州、南通等地监管政策日益精准，为优质的盘扣企业提供了更加公平的市场环境。建立盘扣质量可追溯体系至关重要，产品标识应更加完善。同时，盘扣企业要积极向协会、监管部门举报违规行为，共同维护市场环境。模架协会积极倡导“盘扣优选”计划，加快建立盘扣产品认证体系，从更高标准体系建设出发，将盘扣质量分层分类，打造品质级、标准级等不同层级产品市场。我们坚信，在各方共同努力下，优质盘扣将迎来更好的市场空间。
（三）坚定信心，奋发作为，挖潜增盈2021年，盘扣大中型生产企业的产能已超过500万吨，全行业产能增长过快。装配式建筑、钢结构、爬架也会对盘扣市场带来冲击，未来盘扣的市场增量不容乐观，增量下行风险逐步加大。面对新的盘扣行业格局，面对复杂的竞争形势，打铁还需自身硬。企业要积极应变，奋发有为，积极探索新思路、新方法，建设新优势。整体来看，未来几年，盘扣式脚手架需求总量仍在增加。目前我国建筑业正处于转型升级关键时期，十四五的规划必然带来对工程建设产品的品质和安全的更高要求，从技术先进性出发，盘扣式脚手架优异的产品性能，必然将赢得更大的市场空间。与之相应的是，由于盘扣行业的制造技术、产能扩张、管理模式都来到了成熟期，供给充沛，市场竞争将极为激烈。
一方面，优秀企业要深挖自身潜能，优化生产组织，优化人员、物资管理，抓好承包细节，合理安排资源调度方向；另一方面，要把握行业趋势，提前判断价格变化，精准筹备；同时，要深刻理解市场规律，盘扣受政策的推动影响较大，以上海、苏州、杭州为例，盘扣推广政策的颁布都助推了一个市场小高峰，公司经营要在盘扣未推广而有潜力地区先手筹划，横向到边，纵向到底，寻求自身精准切入市场模式；对上下游的生产、仓储、物流、租赁、施工承包一体化，应做到心中有数，进退有度。
脚手架行业有着自己特有的周期性波动特征，从碗扣的兴衰，至轮扣的沉浮，再到2015-2017年租赁周期的冷淡。在前景不透明的展望中，优秀的盘扣从业者，应砥砺内修，未雨绸缪，针对性地开疆拓土，只要持续不断地付出努力，就一定能够开拓光明的未来。
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